大家好，我是老虎~沒什么好說的，證券大渣男，今天市場接著調，就現在這狀態，怎么可能復制去年7月嘛…9月份之前的預測，其實我們昨天都做出來了，但是明天不好說，別看外圍使勁跌，加上電信上市，上面沒準要用一用“神秘的大手”保護一下，不過也不重要了，反正沒有大舉買進的計劃和操作…

證券一日游這件事，我們昨天已經預料到了，沒持續性是必然。當然啊，我并不看它會繼續大跌，畢竟位置不高，而且明天是個周五，萬一周末有消息、萬一大盤實在看不過眼，沒準還得出來護盤+撥一下周末消息…那都不重要了，反正沒持有，只是想表達一下證券只不過是做一個估值修復罷了！

而另一邊，今天鋰電池什么的出現反彈，大家可以回想一下我之前的“三駕馬車”：昨天是金融這個右下角，今天是鋰電池、科技的右上角，錢就那么多，漲一個就得按下去倆…雖說外盤又下來一片，但是明天不重要，漲跌看戲就好了！這會兒，不賠就是賺，保住本金第一位！

最近市場屢遭“不測”，一貫被拿出來“嘚瑟”的量能也頗有縮減之意。而其中的一個原因，甚至說一個主要原因就是中國電信即將登陸A股市場。在紐交所退市的2個月后，中國電信從今年3月9日正式發布公告宣布將回歸A股，到本周五8月20日正式上市，滿打滿算才五個多月，可謂神速。不過作為十幾年來最大的IPO，對市場的抽血效應也絕對不小。

不過這可能只是個開始，三大運營商自打從美股退了以后，就對于構筑“A+H”股體系情有獨鐘，目前聯通、電信都已經左右開弓，作為自詡“信號最好，網速最快”，而且在今年奧運會、歐洲杯上和央視一起拿下獨家版權的移動，又豈能落后太多？據估算，移動回歸A股的募資總額將達到560億元，以此來算的話會超過剛剛回歸的電信（542億元），將給本就孱弱的A股市場再抽走一管子血。

而唯一的A股元老聯通，在今天不光是罕見地漲了3點多，也公布了“上半年凈利同比增超20%，擬分拆車聯網子公司上市”等相關消息，再加上今年上半年建了8萬多個基站，可以說是收獲頗豐。不過相比于基站滿地、做“普及工作”，卻賣掉了CDMA這個“財主”的聯通，電信的營收雖說只比比聯通高30%左右，但是凈利潤卻可以達到聯通的4倍。

就利潤率方面來說，電信比聯通要好的多，按照估值來算的話，市值也應當是聯通的4倍，聯通今天1343億，合理估值也在5000億以上，再加上綠鞋，電信基本沒有破發的可能，甚至還會有漲停板。再加上聯通這家公司在A股實在“太過老邁”，因此就期待來說，倒是真不如明天上市的電信，和預計年內差不多也要回來的移動。不過就A/H股聯動的情況看，聯通倒是在這點上稍稍比電信占了先機。

當然相比于這些提升“軟實力”的大企業，今年漲價概念依然是全年話題度最高的。業內人士透露，中國大陸排名前三的封測代工廠長電科技、通富微電和華天科技都將從下半年強勁的封裝需求中受益，其將封裝成熟芯片的緊急訂單報價提高了20-30%。目前，國內半導體設備龍頭公司訂單大幅超出市場預期，其中主流封測廠商訂單飽滿，漲價動能充足，而這樣的漲價動作，也屬于基本沒有水分的那種。

目前芯片發展進入后摩爾時代，先進封裝已成為提升電子系統性能的關鍵環節，在5G、物聯網、人工智能和高性能計算等更高集成度的需求下，全球先進封裝市場規模2024年預計440億美元。而目前我國的有關廠商通過并購、學習等手段，在技術和生產等環節已經不遜于海外廠商，全球市占率也跟著水漲船高。