寵業(yè)家消息，近日，中國(guó)畜牧業(yè)協(xié)會(huì)寵物產(chǎn)業(yè)分會(huì)指導(dǎo)、派讀寵物行業(yè)大數(shù)據(jù)平臺(tái)***的《2021年中國(guó)寵物行業(yè)白皮書(shū)》（消費(fèi)報(bào)告）（簡(jiǎn)稱“2021年白皮書(shū)”）正式發(fā)布。
據(jù)了解，派讀團(tuán)隊(duì)歷時(shí)半年，從了解寵物企業(yè)需求，到設(shè)計(jì)問(wèn)卷、投放、清洗和分析數(shù)據(jù)、梳理結(jié)論，***完成了《2021年中國(guó)寵物行業(yè)白皮書(shū)》（消費(fèi)報(bào)告）。
今年的報(bào)告，除了繼續(xù)呈現(xiàn)中國(guó)寵物行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模等宏觀問(wèn)題外，還以更細(xì)的視角洞察了養(yǎng)寵消費(fèi)市場(chǎng)，分析寵物主的消費(fèi)行為習(xí)慣，展示了行業(yè)變化，傳遞養(yǎng)寵消費(fèi)趨勢(shì)。為此，2021年白皮書(shū)為各位讀者整理出了屬于2021年寵物行業(yè)的七個(gè)重要結(jié)論和兩個(gè)未來(lái)展望。
7個(gè)重要結(jié)論
1、犬經(jīng)濟(jì)保穩(wěn)定，貓經(jīng)濟(jì)促增長(zhǎng)
2021年的調(diào)研數(shù)據(jù)顯示：貓的數(shù)量已經(jīng)超過(guò)了犬，成為飼養(yǎng)最多的寵物。2021年，犬、貓?jiān)趯櫸镏械恼急榷汲^(guò)50%，貓的比例達(dá)到59.5%。在中國(guó)城鎮(zhèn)家庭中，寵物貓的數(shù)量是5806萬(wàn)只，犬的數(shù)量是5429萬(wàn)只。
從2018年以來(lái)，貓的數(shù)量一直高速增長(zhǎng)。原因大家也比較有共識(shí)，比如大城市里生活空間的限制、生活節(jié)奏的加快、年輕人“懶宅”的生活習(xí)慣等等。
但在消費(fèi)能力上，犬仍然不容忽視。從市場(chǎng)規(guī)模上看。2021年犬市場(chǎng)規(guī)模1430億，同比增長(zhǎng)21.2%，增速再次超過(guò)貓市場(chǎng)，對(duì)市場(chǎng)的整體增長(zhǎng)起到了很大的拉動(dòng)。貓市場(chǎng)的規(guī)模也超過(guò)1000億，同比增長(zhǎng)19.9%。整個(gè)城鎮(zhèn)犬貓市場(chǎng)的規(guī)模達(dá)到2490億，同比增長(zhǎng)20.6%，比2021年社會(huì)消費(fèi)品零售總額高8個(gè)百分點(diǎn)。這也表明，寵物經(jīng)濟(jì)對(duì)中國(guó)社會(huì)的消費(fèi)產(chǎn)生了巨大的拉動(dòng)作用。
從單只寵物的消費(fèi)能力上看，單只犬的年消費(fèi)是2634元，同比增長(zhǎng)16.5%，單只貓的年消費(fèi)則是1826元，和2020年基本持平。從三年的數(shù)據(jù)對(duì)比可以看到，單只犬貓消費(fèi)能力的差距又有所拉大。
另外有一個(gè)數(shù)字值得關(guān)注：2021年人均擁有犬、貓的數(shù)量，和2020年相比變化不大。這說(shuō)明寵物市場(chǎng)的增長(zhǎng)，主要是得益于養(yǎng)寵人群的增加，也就是所養(yǎng)寵的人變多了。這對(duì)于寵物行業(yè)的長(zhǎng)期發(fā)展而言，是個(gè)好消息。
2、寵物消費(fèi)的“恩格爾系數(shù)”在降低
從2019年到2021年，食品的市場(chǎng)份額從61.4%降低到51.5%，下降接近10個(gè)百分點(diǎn)。醫(yī)療的市場(chǎng)份額從19%到29.2%，增加了10個(gè)百分點(diǎn)。
從更細(xì)分的市場(chǎng)來(lái)看，診療市場(chǎng)的份額達(dá)到14.6%，成為僅次于主糧的第二大細(xì)分市場(chǎng)。在食品市場(chǎng)里，營(yíng)養(yǎng)品的市場(chǎng)份額是1.8%，也是食品領(lǐng)域唯一一個(gè)份額在增長(zhǎng)的細(xì)分市場(chǎng)。
從各品類的消費(fèi)滲透率來(lái)看。2021年診療的滲透率達(dá)到75.8%，排名第四，但市場(chǎng)份額已經(jīng)到了第二。這說(shuō)明診療對(duì)消費(fèi)有更大的帶動(dòng)。
診療的滲透率實(shí)際上并不高。因?yàn)樵\療和食品一樣，是寵物消費(fèi)的剛需。對(duì)比來(lái)看，2021年犬貓的免疫率都不到50%。寵物應(yīng)該每年都要打疫苗，隨著寵物主健康意識(shí)的提升，未來(lái)醫(yī)療的市場(chǎng)空間還很大。
3、寵物主特征：學(xué)歷高、收入高、年齡低、寵齡低
第一個(gè)高是學(xué)歷高。近90%的寵物主擁有專科以上學(xué)歷。可以對(duì)比一個(gè)數(shù)據(jù)——根據(jù)第七次人口普查的結(jié)果，我國(guó)勞動(dòng)年齡人口中，擁有大專以上學(xué)歷的人口占比是23.61%。前者是后者的近4倍。
第二個(gè)高是收入提高。46.7%的寵物主月收入在4000-9999元，月收入在10000元以上的寵物主達(dá)到34.9%，超過(guò)了1/3。
高學(xué)歷和高收入，往往意味著更強(qiáng)的消費(fèi)能力。
第一個(gè)低是低齡化。46.3%的寵物主出生在1990年以后，其中90后占比23.4%，95后是22.9%。也就是說(shuō)，不到5個(gè)寵物主里，就有1個(gè)是Z世代。
第二個(gè)低是寵齡低。52%的寵物主養(yǎng)寵時(shí)間不到3年，其中有19%的寵物主是在最近一年里又養(yǎng)了寵物。
年輕人多、新養(yǎng)寵人群多，意味著寵物消費(fèi)的周期會(huì)更長(zhǎng)。實(shí)際上，在新養(yǎng)寵的人群里，95后、貓主人的占比又更高一點(diǎn)。
4、為愛(ài)養(yǎng)寵
首先是愛(ài)寵物。73.5%的人養(yǎng)寵物，是因?yàn)橄矚g寵物。因?yàn)橄矚g，所以更愿意為寵物消費(fèi)。
其次是愛(ài)自己。這一點(diǎn)在Z世代身上特別明顯，10.6%的Z世代寵物主，是為了增加生活樂(lè)趣而養(yǎng)寵，這個(gè)比例高于平均水平。取悅自己也是Z世代重要的消費(fèi)特征。
再次是愛(ài)家人，特別是愛(ài)孩子。在70后和80后寵物主里，為陪孩子而養(yǎng)寵物的占比，也高于平均水平。另外80后為了陪伴父母養(yǎng)寵的比例，也比平均水平高。
這就決定了寵物的家庭地位越來(lái)越高。現(xiàn)在寵物在家里基本上已經(jīng)是家庭成員了。正因?yàn)檫@樣，大家愿意讓寵物生活的更健康、更快樂(lè)，給他們過(guò)生日、拍***、吃年夜飯等等。可以說(shuō)，寵物消費(fèi)已經(jīng)成了寵物主消費(fèi)的鏡像。
5、洋品牌和國(guó)貨“拉鋸戰(zhàn)”
“國(guó)產(chǎn)替代”是最近幾年很熱的一個(gè)概念。在寵物行業(yè)，國(guó)貨和洋品牌實(shí)際上還在拉鋸狀態(tài)，各有所長(zhǎng)。
在規(guī)模最大的主糧市場(chǎng)，犬主人在國(guó)產(chǎn)品牌和國(guó)外品牌之間，是比較中立的，稍稍偏向中國(guó)品牌。而貓主人則比較喜歡洋品牌，40.5%的貓主人只買國(guó)外品牌的貓主糧。
從品牌使用率上來(lái)看，犬主糧市場(chǎng)前十的品牌里，國(guó)外品牌占了6個(gè)，貓主糧市場(chǎng)里，國(guó)外品牌包攬了前三名。
不過(guò)，中國(guó)品牌的進(jìn)步非常明顯。在犬主糧市場(chǎng)，中國(guó)品牌是2021年品牌使用率的第一名。在零食和營(yíng)養(yǎng)品市場(chǎng)，中國(guó)品牌也取得了數(shù)量上的優(yōu)勢(shì)。但在一些高端市場(chǎng)，比如天然糧、處方糧、奶制品等，國(guó)外品牌還是處于優(yōu)勢(shì)地位。
在潛力最大的醫(yī)療市場(chǎng)。以疫苗和驅(qū)蟲(chóng)為例，這兩個(gè)市場(chǎng)幾乎被國(guó)外品牌壟斷。2021年寵物行業(yè)影響力很大的一件事是“疫苗荒”，在行業(yè)里、在消費(fèi)市場(chǎng)都造成了很大的沖擊。再比如驅(qū)蟲(chóng)藥，犬貓驅(qū)蟲(chóng)藥使用率的前十名里，中國(guó)品牌只有一棵“獨(dú)苗”，90%都是國(guó)外品牌。
當(dāng)然，中國(guó)企業(yè)在疫苗和驅(qū)蟲(chóng)領(lǐng)域已經(jīng)開(kāi)始努力了。2021年很多中國(guó)企業(yè)開(kāi)始建設(shè)疫苗生產(chǎn)線，疫苗的上市周期比較長(zhǎng)，只要中國(guó)企業(yè)愿意做，未來(lái)在這個(gè)領(lǐng)域還是大有可為的。
6、線下回暖
首先是消費(fèi)者的渠道偏好。在寵物主購(gòu)買主糧、零食、營(yíng)養(yǎng)品和用品的渠道中，對(duì)線下渠道的偏好比2020年都有明顯提升。“2021年白皮書(shū)”中對(duì)主糧、零食和營(yíng)養(yǎng)品的渠道偏好分別進(jìn)行了調(diào)研，發(fā)現(xiàn)寵物主購(gòu)買零食時(shí)，對(duì)線下渠道的偏好度比主糧更高，購(gòu)買營(yíng)養(yǎng)品時(shí)，對(duì)寵物醫(yī)院的偏好度也更高。
其次是線下業(yè)態(tài)的回暖。從滲透率來(lái)看，洗美、訓(xùn)練、樂(lè)園、攝影這四個(gè)線下業(yè)態(tài)，滲透率都大幅反彈。訓(xùn)練的滲透率比2020年增長(zhǎng)了116%，攝影增長(zhǎng)了96%。這一方面是隨著疫情防控的常態(tài)化，線下業(yè)態(tài)本身趨穩(wěn)。另一方面是因?yàn)閷櫸镏鞯木€下消費(fèi)更多元。
未來(lái)線下業(yè)態(tài)的滲透率還會(huì)持續(xù)提升。因?yàn)閷櫸镌跀M人化，成為家庭成員，在線下會(huì)越來(lái)越多的參與到人們的社會(huì)活動(dòng)當(dāng)中。
7、寵物醫(yī)院成為線下服務(wù)的綜合體
首先從購(gòu)物渠道的偏好度上。寵物醫(yī)院已經(jīng)成為寵物主購(gòu)買主糧的第二大渠道，偏好度是25.8%。從更細(xì)分的人群來(lái)看，Z世代在購(gòu)買零食和營(yíng)養(yǎng)品時(shí)，對(duì)寵物醫(yī)院的偏好度更高。60歲以上的人群在購(gòu)買寵物營(yíng)養(yǎng)品時(shí)，寵物醫(yī)院成為首選渠道。
其次從寵物主在醫(yī)院的消費(fèi)類型上看。90%以上的寵物主在醫(yī)院購(gòu)買過(guò)各種商品。除了藥品之外，購(gòu)買食品的占比也在40%以上。另外從不同城市來(lái)看，越是下沉城市，寵物主在寵物醫(yī)院購(gòu)物的習(xí)慣越強(qiáng)。
再次從洗美和寄養(yǎng)兩個(gè)最常見(jiàn)的線下服務(wù)來(lái)看。在洗美方式偏好中，30.7%的寵物主選擇寵物醫(yī)院，比2020年增加近3倍。在寄養(yǎng)方式偏好中，17.7%的寵物主選擇寵物醫(yī)院，也成為第二大方式。
寵物主光顧寵物醫(yī)院的頻率更高，這對(duì)寵物醫(yī)療市場(chǎng)的發(fā)展，也會(huì)起到促進(jìn)作用。
兩個(gè)未來(lái)展望
從2021年的各項(xiàng)數(shù)據(jù)看，寵物行業(yè)的發(fā)展，無(wú)論從內(nèi)部還是外部來(lái)看，都處在很好的時(shí)期。但展望未來(lái)，卻是有喜有憂的。
1、寵物市場(chǎng)還有很大的增長(zhǎng)空間
最大的喜來(lái)自于寵物的滲透率。根據(jù)我們的測(cè)算，寵物在中國(guó)家庭中的滲透率大約是20%。而寵物在中國(guó)家庭中的鄰國(guó)日本的滲透率則大約是38%，差不多是中國(guó)的2倍。
從具體指標(biāo)上來(lái)看，家庭數(shù)量增加、城鎮(zhèn)化率的增長(zhǎng)空間、銀發(fā)一族數(shù)量增加、Z世代在寵物主中的占比提高，這都有利于寵物市場(chǎng)的進(jìn)一步發(fā)展。
2、公眾對(duì)寵物的態(tài)度趨于分化
首先，公眾對(duì)于養(yǎng)寵對(duì)公共環(huán)境的影響更加敏感了。結(jié)合《2021年中國(guó)寵物行業(yè)白皮書(shū)》（消費(fèi)報(bào)告）的數(shù)據(jù)看：公眾最不能接受的不文明養(yǎng)寵行為中，棄養(yǎng)、隨地便溺不清理、溜犬不栓繩排在前三位。如果寵物主不能規(guī)范自己的行為，勢(shì)必會(huì)影響社會(huì)對(duì)寵物的態(tài)度、以及相應(yīng)的管理制度。
其次是非養(yǎng)寵人群的養(yǎng)寵意愿。在《2021年中國(guó)寵物行業(yè)白皮書(shū)》（消費(fèi)報(bào)告）的數(shù)據(jù)中，已經(jīng)能看到部分寵物主不規(guī)范的行為帶來(lái)的負(fù)面影響。非養(yǎng)寵人群對(duì)寵物的態(tài)度、養(yǎng)寵意愿、對(duì)養(yǎng)寵行為的態(tài)度，都趨于負(fù)面。無(wú)論從社會(huì)文明程度、從寵物經(jīng)濟(jì)發(fā)展的外部環(huán)境來(lái)看，這都不是好苗頭。在對(duì)于寵物主行為的引導(dǎo)和教育上，廣大從業(yè)者和相關(guān)機(jī)構(gòu)還有很長(zhǎng)的路要走。
