國聯(lián)證券認(rèn)為，由于元宇宙還處于初期階段，其市場空間廣闊，各大分析機構(gòu)預(yù)計差異較大，從數(shù)量級上看，其預(yù)測2024年將達到萬億美元市場。
①三部門聯(lián)合發(fā)文統(tǒng)籌推進光伏存量項目建設(shè)
工信部辦公廳、市場監(jiān)管總局辦公廳、國家能源局綜合司發(fā)布關(guān)于促進光伏產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈協(xié)同發(fā)展的通知。其中提出，要有效利用國內(nèi)光伏大市場，引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)深度對接交流。落實新增可再生能源和原料用能不納入能源消費總量控制的精神，統(tǒng)籌推進光伏存量項目建設(shè)，加強多晶硅等新增項目儲備，協(xié)調(diào)手續(xù)辦理工作，根據(jù)下游需求穩(wěn)妥加快產(chǎn)能釋放和有序擴產(chǎn)。鼓勵硅料與硅片企業(yè)，硅片與電池、組件及逆變器、光伏玻璃等企業(yè)，組件制造與發(fā)電投資、電站建設(shè)企業(yè)深度合作，支持企業(yè)通過戰(zhàn)略聯(lián)盟、簽訂長單、技術(shù)合作、互相參股等方式建立長效合作機制，引導(dǎo)上下游明確量價、保障供應(yīng)、穩(wěn)定預(yù)期。
海通證券認(rèn)為，當(dāng)前行業(yè)的核心點在于需求增長，競爭是次要矛盾。光伏行業(yè)的投資邏輯始終是需求>供給，各個環(huán)節(jié)每年總有新企業(yè)、新技術(shù)、新產(chǎn)能進入，重要的還是行業(yè)的持續(xù)成長性，2022-2023年行業(yè)需求分別為250、350GW，到25年可能達到500-600GW，到30年將達到甚至超過1000GW；當(dāng)前的擴張都會被長期的成長空間消化，而從增速的角度2022-2024年又是歷史上少有的連續(xù)3年高增長時期，不光是組件，各個環(huán)節(jié)的競爭激烈程度都會比市場擔(dān)憂的要好。
②理想汽車布局高壓電驅(qū)動，SiC功率器件獲更多應(yīng)用
24日，理想汽車功率半導(dǎo)體研發(fā)及生產(chǎn)基地在蘇州高新區(qū)正式啟動建設(shè)。該基地預(yù)計2023年上半年啟動樣品試制，2024年正式投產(chǎn)，最終達到240萬只碳化硅（SiC）半橋功率模塊的年產(chǎn)能。這標(biāo)志著理想汽車正式啟動下一代高壓電驅(qū)動技術(shù)的自主產(chǎn)業(yè)鏈布局。
中金公司認(rèn)為，高壓快充技術(shù)具備充電補能效率、驅(qū)動性能等方面優(yōu)勢，國內(nèi)國企正在加快布局，將促使諸多車載零部件逐步升級。根據(jù)該行測算，800V高壓產(chǎn)業(yè)鏈涉及元器件、大小三電、電池?zé)峁芾淼?大技術(shù)/零部件升級，電驅(qū)動集成化、熱管理換熱方式升級等或加速推進，相關(guān)細分產(chǎn)業(yè)鏈短期或迎來較強催化劑，各車企800V高壓平臺車型陸續(xù)發(fā)布及上量或帶來中長期盈利彈性釋放。
③北京城市副中心元宇宙三年行動計劃印發(fā)，機構(gòu)預(yù)測市場規(guī)模將達萬億美元
近日，北京市通州區(qū)與北京市科委、中關(guān)村管委會，北京市經(jīng)信局聯(lián)合印發(fā)了《北京城市副中心元宇宙創(chuàng)新發(fā)展行動計劃（2022-2024年）》，力爭通過3年的努力，將城市副中心打造成為以文旅內(nèi)容為特色的元宇宙應(yīng)用示范區(qū)。元宇宙技術(shù)創(chuàng)新應(yīng)用能力明顯提升，培育、引進100家以上元宇宙生態(tài)鏈企業(yè)，落地建成30項以上“元宇宙+”典型應(yīng)用場景項目，推動制定一批元宇宙相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，“1+N”產(chǎn)業(yè)空間體系初步形成，元宇宙與文化、旅游、商業(yè)、城市服務(wù)等各領(lǐng)域虛實融合發(fā)展模式有效形成，促進消費升級、催生新業(yè)態(tài)新模式作用顯著呈現(xiàn)，基本形成示范帶動、技術(shù)引領(lǐng)、文旅特色、企業(yè)集聚的元宇宙產(chǎn)業(yè)生態(tài)。
國聯(lián)證券認(rèn)為，由于元宇宙還處于初期階段，其市場空間廣闊，各大分析機構(gòu)預(yù)計差異較大，從數(shù)量級上看，其預(yù)測2024年將達到萬億美元市場。
